行业动态

　　财经要闻

　　1、11月2日，北京证券交易所正式发布《北京证券交易所交易规则（试行）》《北京证券交易所会员管理规则（试行）》2件基本业务规则及31件细则指引指南，均自11月15日起施行。至此，北交所的7件基本业务规则全部发布。北交所表示，下一步，将陆续发布涉及QFII和RQFII证券交易、发行上市审核标准的适用要求等相关业务规则，持续做好市场制度体系建设，同时积极开展企业培训、投资者教育、会员接纳等规则实施的准备工作，为北交所顺利开市和平稳运行奠定基础

　　2、商务部回应“鼓励储存一定数量的生活必需品”称，从目前的情况来看，各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。商务部专门印发通知，目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制，指导商贸流通企业加强货源组织，畅通产销衔接，提前采购耐储蔬菜，与基地签订蔬菜供货协议

　　3、11月1日，中国证券投资基金业协会上线“量化私募基金运行报表”月度报表。之前是上报季度或者半年度运行报表。新的月度报表有部分新增内容。中国证券报记者获悉，报表内容包含境外关联方和子公司管理基金资产、量化基金持股和交易等情况

　　4、中国证券报记者11月2日了解到，部分基金公司和基金销售机构已收到《关于规范基金投资建议活动的通知》。《通知》包括对基金投资组合策略建议活动的业务界定以及规范整改安排。部分第三方销售机构表示，将根据规范要求将剩余基金组合业务全面转型为投顾服务。业内人士指出，未来没有投顾资质的销售机构将不能提供基金组合类方式的服务，未来基金销售机构选择与拥有投顾试点资质的机构合作将变得更为广泛

　　5、华夏基金11月2日晚间发布多只基金的基金经理调整公告，因蔡向阳去世，华夏安阳6个月持有期、华夏常阳三年定期开放、华夏鸿阳6个月持有期等7只基金，新任基金经理为郑煜、孙轶佳；华夏回报、华夏回报二号2只基金经理变更为阳琨、季新星和林青泽。任职日期均为2021年11月2日。华夏基金还于晚间发布致基金持有人的一封信，再次对蔡向阳先生的不幸辞世表示沉痛哀悼和深切怀念

　　公司聚焦

　　北方华创(行情002371,诊股)

　　大基金二期认购定增近15亿元

　　北方华创11月2日晚发布非公开发行A股股票发行情况报告书，本次发行价格304元/股，募资总额近85亿元，其中大基金二期认购15亿元，UBS认购7.34亿元，北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心认购2.5亿元。

　　中证注：

　　北方华创股价现为398元/股。公司三季报显示，营收25.65亿元，同比增长54.65%，净利润3.48亿元，同比增长144.16%。北方华创近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为444.85元。国海证券(行情000750,诊股)表示，2021第三季度业绩超市场预期，经营情况持续向好；公司坚持研发投入，半导体设备平台型龙头加速启航。

　　恒顺醋业(行情600305,诊股)

　　对部分产品进行价格调整 调整幅度5%-15%不等

　　恒顺醋业11月2日晚公告，鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，经公司研究决定，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

　　中证注：

　　东兴证券(行情601198,诊股)表示，从三季报来看，乳制品、调味品、休闲食品受上游成本上涨影响，毛利率环比有普遍下滑；肉制品毛利率有所恢复，主要是猪肉价格下行带来的成本下行；白酒整体毛利率稳定。受上游原材料上涨的影响，近期一些主流食品企业对商品进行调价，明年上游原材料价格上涨会进一步向下游传导，更多企业有涨价的预期，具有向下游传导价格的能力的企业会更多受益，关注明年提价行情。

　　公告精选

　　海欣食品(行情002702,诊股)：鉴于成本持续上涨 产品价格上调

　　孚日股份(行情002083,诊股)：获孙日贵、孙小惠举牌

　　一汽富维(行情600742,诊股)：公司基本面没有重大变化

　　中电兴发(行情002298,诊股)：子公司与华为建立战略合作关系

　　闻泰科技(行情600745,诊股)：披露收购得尔塔影像进展已与境外特定客户确定了量产计划

　　优博讯(行情300531,诊股)：将在开源鸿蒙能力构建等方面开展合作

　　中国汽研(行情601965,诊股)：拟在苏州高新(行情600736,诊股)区建设中国汽研华东基地项目

　　中曼石油(行情603619,诊股)：实控人之一李玉池向杭州鑫曼转让公司5.03%股份

　　金健米业(行情600127,诊股)：控股股东拟将21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团

　　恒久科技(行情002808,诊股)：控股股东出让公司5.02%股份

　　友发集团(行情601686,诊股)：拟0元收购四川云钢联30%股权

　　新锐股份（688257）：拟取得株洲韦凯不低于66%的股权

　　贤丰控股(行情002141,诊股)：子公司珠海蓉胜11-12月份将减能50%

　　四维图新(行情002405,诊股)：将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成

　　新化股份(行情603867,诊股)：收到《行政处罚决定书》

　　先达股份(行情603086,诊股)：股东拟减持不超3%公司股份

　　东百集团(行情600693,诊股)：控股股东增持公司股份达到2%

　　金开新能(行情600821,诊股)：股东金风科技(行情002202,诊股)拟减持不超3%公司股份

　　嘉应制药(行情002198,诊股)：多名股东拟合计转让公司15.04%股份

　　北矿科技(行情600980,诊股)：筹划发行股份购买矿冶集团100%股权 股票停牌

　　东风汽车(行情600006,诊股)：10月汽车合计销量同比下降约12%

　　卓锦股份(行情688701,诊股)：联合体预中标6786万元污染土壤修复项目

　　德才股份(行情605287,诊股)：子公司联合体合计中标5.48亿元工程项目

　　中衡设计(行情603017,诊股)：签订7.79亿元软件开发新建项目工程总承包合同

　　深冷股份(行情300540,诊股)：与交投物流签署3272万元《设备供货合同》

　　研报集萃

　　招商证券(行情600999,诊股)：关注景气度延续改善板块

　　招商证券认为，2020年下半年以来，A股盈利进入上行周期，今年三季度盈利面临增速拐点，细分行业增速普遍放缓。但部分行业由于供不应求带来价格上涨，叠加行业景气度上行，上游资源品、国防军工、TMT等行业2021年三季度盈利能力有较快提升，具体如上游石油石化中的油服工程、煤炭行业的煤炭开采洗选、基础化工领域的化学原料、建材领域的结构材料；国防军工板块的航空航天、兵器兵装Ⅱ；TMT中通信领域的通信设备制造、电子领域的元器件以及计算机领域的产业互联网，以及交通运输领域的航运港口等。

　　东莞证券：种业格局有望向好

　　东莞证券认为，自今年6月起，种业利好政策频繁出台，体现了国家对种业的高度重视，催化种业相关公司股价上行。从农作物供需来看，预计玉米与大豆价格下跌幅度相对有限，以高位震荡调整为主，对玉米与大豆种子的需求形成一定支撑；预计小麦与水稻的价格短期以平稳运行为主，种子需求不会发生大幅变动。若后续有增加补贴、提高最低收购价格等种子利好政策出台，玉米等种子需求或将有所增加。在种业相关政策带动、研发技术水平不断提高等多因素催化下，种业格局有望向好。建议关注种业优质企业如隆平高科(行情000998,诊股)、荃银高科(行情300087,诊股)、登海种业(行情002041,诊股)等。

　　主力动向

　　北向资金

　　11月2日，北向资金净买入23.65亿元。隆基股份(行情601012,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)分别获净买入12.95亿元、8.97亿元、6.85亿元。兴业银行(行情601166,诊股)净卖出额居首，为4.48亿元。

　　机构动向

　　11月2日，龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出1.32亿元。净买入额居前个股分别是天润工业(行情002283,诊股)、深南电路(行情002916,诊股)、华尔泰(行情001217,诊股)等。

　　机构席位净卖出1.74亿元，净买入额居前个股分别是天通股份(行情600330,诊股)、沧州明珠(行情002108,诊股)、中船防务(行情600685,诊股)等，净卖出额居前个股分别是湖北宜化(行情000422,诊股)、丰元股份(行情002805,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)等。

　　新股申购

　　海外动态

　　欧美市场

　　美股三大指数四创新高

　　美股三大指数连续第四日集体收涨并收创新高。道指收涨138.79点，涨幅0.39%，报36052.63点，首次收于36000点上方。标普500收涨0.37%，报4630.65点。纳指收涨0.34%，报15649.60点。

　　龙头科技股涨跌各异

　　盘中一度跌超5%的特斯拉收跌3%，结束四日连涨。FAANMG六大科技股中，谷歌母公司Alphabet收涨逾1.3%，微软涨超1.1%，最近五个交易日第四日创新高，苹果涨逾0.7%，Meta跌近0.6%，奈飞跌逾0.5%，亚马逊跌近0.2%。

　　马斯克：特斯拉尚未与赫兹租车公司签署合约

　　北京时间11月2日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上谈及股价涨势时表示，公司尚未与赫兹租车公司（Hertz）签署合约，相关合约对公司财务没有影响。此前，赫兹宣布与特斯拉达成了一项大规模协议，到2022年底将首次订购10万辆特斯拉，该公司临时首席执行官Mark Fields称，订单以Model 3为主。

　　媒体称苹果大幅削减iPad产量 优先生产iPhone 13

　　据媒体报道，苹果已经大幅削减iPad的产量，给iPhone 13的零部件分配更多的产能。知情人士称，过去两个月iPad的产量比原计划减少了50%，不仅如此，用于生产上一代iPhone的部件也被转移到了iPhone 13。

　　耐克为网络虚拟产品注册商标

　　据媒体报道，耐克公司已经于十月底向美国专利及商标局 （USPTO）提交了7项标志性商标的申请，包含“NIKE”、“Just Do It”等。引发关注的原因是公司在商标用途描述中明确表示，该商标用于可下载虚拟物品，包括具有电脑编程特性的运动鞋、衣服、头饰、运动背包等产品，供用户在网上或虚拟网络世界使用。

　　美元指数上涨

　　截至纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.22%至94.0899。

　　欧洲主要股指收盘涨跌不一

　　德国DAX30指数涨0.93%，英国富时100指数跌幅0.21%，法国CAC40指数涨0.49%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。

　　中概股

　　热门中概股多数下跌

　　大宗商品

　　美油微跌

　　美国WTI 12月原油期货收跌0.16%，报83.91美元/桶，最近四个交易日首度收跌。布伦特1月原油期货收涨0.01美元，在连涨两日后几乎收平，收报84.72美元/桶。

　　黄金期货价格回落

　　COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1789.40美元/盎司。

　　注：文中行情截图均来自同花顺(行情300033,诊股)